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2021年04月27日 /
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私募掌柜 /
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財(cái)虎邦-私募行業(yè)的潛行者
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財(cái)虎邦-私募行業(yè)的潛行者
財(cái)虎邦是私募行業(yè)里專業(yè)的一站式應(yīng)用平臺(tái)，為私募基金管理人、投資顧問(wèn)、投資人提供一體化的應(yīng)用服務(wù)。平臺(tái)嚴(yán)格遵守國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)法規(guī)，以《投資者適當(dāng)性管理辦法》和證監(jiān)會(huì)《意見(jiàn)》為法律依據(jù)，為基金當(dāng)事人提供全方位的技術(shù)性合規(guī)解決方案。為管理人提供合規(guī)建站、合規(guī)管理、銷售管理、客戶管理、產(chǎn)品管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)同等豐富的企業(yè)級(jí)應(yīng)用。為投資人提供財(cái)富管理應(yīng)用服務(wù)，投資人通過(guò)多種應(yīng)用終端，享受高品質(zhì)、便捷的投資服務(wù)應(yīng)用及體驗(yàn)。平臺(tái)功能由綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)、私募合規(guī)官網(wǎng)和投資人服務(wù)系統(tǒng)三部分組成。今日小編主要為您講解投資人服務(wù)系統(tǒng)的功能。投資人服務(wù)系統(tǒng)可分為用戶管理、財(cái)富管理、消息管理、產(chǎn)品合規(guī)展示系統(tǒng)四部分。
1.投資人服系統(tǒng)用戶管理包括用戶資料、實(shí)名認(rèn)證、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)卷管理等豐富的功能，支持投資人或潛在投資人注冊(cè)、登錄與合格投資者評(píng)定，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)合格投資者的界定，對(duì)投資者包括實(shí)名認(rèn)證、資料、資質(zhì)審核以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力問(wèn)卷。系統(tǒng)支持手機(jī)、微信、郵件多種登錄方式，更方便投資人，而且不論從游客到投資人的身份轉(zhuǎn)變，全面留痕都可查。
2.投資人服務(wù)系統(tǒng)財(cái)富管理包括現(xiàn)認(rèn)購(gòu)中，已持有，已清倉(cāng)，已清算等多種產(chǎn)品狀態(tài)，個(gè)人收益等功能，投資人可以通過(guò)財(cái)富模塊，可以隨時(shí)查看當(dāng)前投資收益情況，包括在途資產(chǎn)、收益估算、分紅與贖回資產(chǎn)情況，可實(shí)時(shí)查看預(yù)約的產(chǎn)品狀態(tài)并在線處理，支持全程在線認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品功能，并全程留痕，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品預(yù)約到清倉(cāng)全生命周期，與管理人實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接。
3.投資人服務(wù)系統(tǒng)消息管理功能包括持有產(chǎn)品報(bào)表在線閱讀，官方會(huì)議參與，與管理人互動(dòng)等全方面的互動(dòng)功能，包括報(bào)表、通知、互動(dòng)、活動(dòng)四大模板，實(shí)現(xiàn)管理人與投資者之間全方面的鏈接與投資服務(wù)。投資人可以在線分類查詢不同產(chǎn)品的投資報(bào)表，并且支持在線查閱和下載查閱。重大事項(xiàng)以及凈值披露、報(bào)表披露都以站內(nèi)通知的形式投遞給投資人，可實(shí)時(shí)查閱。預(yù)熱線上線下活動(dòng)，管理人通過(guò)發(fā)布活動(dòng)介紹，用戶可以在活動(dòng)開(kāi)始前在線預(yù)約。
4.產(chǎn)品合規(guī)展示系統(tǒng)向合格投資者展示產(chǎn)品業(yè)績(jī)，如產(chǎn)品凈值、年度業(yè)績(jī)、回撤、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)等全方面的產(chǎn)品業(yè)績(jī)。此模塊采用了5層權(quán)限功能，可以自定義需要展示的業(yè)績(jī)，自定義可查閱人群，產(chǎn)品合規(guī)展示。投資人抗風(fēng)險(xiǎn)能力，與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自動(dòng)匹配。投資人或潛在的投資人只可查閱與自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力相匹配的產(chǎn)品。投資人可以通過(guò)一鍵撥號(hào)（電話）預(yù)約、在線預(yù)約、在線認(rèn)購(gòu)實(shí)現(xiàn)持有管理人的產(chǎn)品功能，管理人可根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)作及開(kāi)放情況隨時(shí)匹配預(yù)約和認(rèn)購(gòu)功能。
財(cái)虎邦以“為私募基金打造高效、合規(guī)、安全的生態(tài)圈”為宗旨，打造私募基金行業(yè)權(quán)威、高可用的應(yīng)用服務(wù)。通過(guò)行業(yè)協(xié)同、技術(shù)性合規(guī)協(xié)助私募行業(yè)高速、合規(guī)成長(zhǎng)。我們的愿景是無(wú)論你身在何處，均能獲得財(cái)虎邦本地化的服務(wù)體驗(yàn)。
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